Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Monte dei Paschi lance son appel au marché avec le soutien de 8 banques
information fournie par Reuters 13/10/2022 à 11:11

Photo d'archives du logo du Monte dei Paschi di Siena

Photo d'archives du logo du Monte dei Paschi di Siena

par Valentina Za et Giuseppe Fonte

MILAN (Reuters) - La banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS) a présenté jeudi les modalités d'une augmentation de capital qui sera lancée la semaine prochaine et doit lui permettre de lever jusqu'à 2,5 milliards d'euros de capitaux frais, après s'être assurée à la dernière minute le soutien d'un consortium bancaire.

MPS s'apprête ainsi à renforcer son bilan pour la septième fois en 14 ans, un projet qui a pris du retard en raison des difficultés rencontrées pour obtenir des garanties de souscription et limiter les risques assumés par le consortium bancaire.

Le groupe a besoin de renforcer ses fonds propres, entre autres pour financer un plan de réduction de ses effectifs via des retraites anticipées.

Les huit banques du consortium se sont engagées à souscrire à hauteur de 807 millions d'euros au maximum au cas où les titres ne trouvent pas d'autres acheteurs, précise un communiqué publié en tout début de journée par la banque.

L'administrateur délégué, Luigi Lovaglio, et le directeur financier, Andrea Maffezzoni, n'avaient obtenu mercredi soir que l'accord de six des huit banques et ont donc dû poursuivre les discussions avec les deux dernières pendant une bonne partie de la nuit.

Une enveloppe de 50 millions supplémentaires sera garantie par le fonds d'investissement Algebris, basé à Londres, dont le fondateur, Davide Serra, est un proche de Luigi Lovaglio.

Dans un contexte peu propice à ce type d'opération en raison du risque de récession en Europe, du conflit en Ukraine, de l'inflation et de la remontée des taux d'intérêt, les banques étaient réticentes à s'engager au côté de MPS et lui ont donc réclamé des assurances sur la part des titres susceptible de leur revenir.

L'Etat italien, qui possède 64% du capital de la banque toscane depuis son sauvetage en 2017 pour un coût global de 8,2 milliards d'euros, souscrira à hauteur de ses parts, soit pour 1,6 milliard d'euros. Le solde doit provenir d'investisseurs privés pour respecter les règles européennes en matière d'aides d'Etat aux établissements de crédit.

Si le montant levé au final est inférieur à 2,5 milliards d'euros, l'Etat réduira sa contribution pour que sa participation ne dépasse pas 64% du total.

MPS précise que des investisseurs se sont engagés auprès des banques chargées de la souscription à acheter des actions nouvelles pour un montant équivalent à plus de la moitié de la part privée de l'augmentation de capital (900 millions d'euros au maximum).

L'offre publique de vente sera lancée lundi au pris de deux euros par action, soit avec une décote d'environ 8% sur le prix théorique hors droit de souscription (TERP) des actions MPS existantes basé sur la clôture de mercredi.

À la Bourse de Milan, le cours de l'action MPS a perdu jusqu'à 13,6% après ces annonces, ce qui a déclenché une suspension automatique.

Les 2,5 milliards d'euros que le groupe espère lever représentent près de dix fois sa capitalisation totale, qui a fondu de plus de 72% depuis le début de l'année.

(Avec la contribution de Francesca Piscioneri, version française Marc Angrand, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

7,035 EUR MIL -2,29%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / INA FASSBENDER )
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.07.2025 17:23 

    Le géant allemand des télécommunications Deutsche Telekom se retrouve sous pression après que sa filiale américaine T-Mobile a accepté de supprimer ses programmes de diversité, cédant ainsi aux exigences du président américain Donald Trump. Plus de 235 .000 personnes ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.07.2025 17:22 

    Le géant italien de l'agroalimentaire Ferrero (Kinder, Nutella, etc.) va racheter le groupe américain WK Kellogg, spécialiste des céréales pour petit-déjeuner (Corn Flakes, Froot Loops, Rice Krispies, All-Bran, etc.) pour 3,1 milliards de dollars (dette comprise), ... Lire la suite

  • Photo diffusée par le Centre des médias Huthi Ansarullah du Yémen, le 8 juillet 2025, montrant des explosions autour du navire battant pavillon libérien Magic Seas, attaqué en mer par des combattants affiliés aux Houthis ( ANSARULLAH MEDIA CENTRE / - )
    information fournie par AFP 10.07.2025 17:08 

    Dix personnes ont été secourues après l'attaque d'un navire en mer Rouge par les rebelles houthis du Yémen, tandis que trois autres ont été tuées et douze sont toujours portées disparues, selon la mission européenne Aspides déployée dans la zone. Cette attaque, ... Lire la suite

  • Le secrétaire d'État américain Marco Rubio (g) rencontre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov (d) en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Asean à Kuala Lumpur, le 10 juillet 2025 en Malaisie ( POOL / Mandel NGAN )
    information fournie par AFP 10.07.2025 17:06 

    Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a assuré jeudi en Malaisie que les pays d'Asie du Sud-Est bénéficieront potentiellement de "meilleurs" droits de douane que le reste du monde, défendant la guerre commerciale menée par Donald Trump. Il s'exprimait devant ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...